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交银国信•包头恒大名都项目收益权投资集合资金信托计划（第一期）

交银国信·包头恒大名都项目收益权投资集合资金

信托计划（第一期）推介期公告

致：各合格投资者

交银国际信托有限公司作为受托人管理的“交银国信·包头恒大名都项目收益权投资集合资金信托计划（第一期）”推介截至2014年1月13日。

合格投资者可以在上述信托计划推介截止日前，至受托人营业场所办理认购信托单位的手续，包括签署风险适应性调查表、信托合同、认购风险申明书、交付认购资金或履行相关手续。

特此公告。

交银国际信托有限公司

二〇一四年一月十三日

联系电话：4008888559

传真：021-62708615

电子邮箱：market@bocommtrust.com

交银国信·包头恒大名都项目收益权投资

集合资金信托计划（第一期）产品简介

一、产品基本要素

（一）产品名称：交银国信·包头恒大名都项目收益权投资集合资金信托计划。

（二）信托规模：信托单位总规模不超过50,000万份，每份信托单位面值人民币1元。本信托计划分两期发行，第一期信托单位规模不超过40,000万份，第一期信托单位成立前，恒大地产集团包头有限公司（以下简称“包头恒大”或“融资方”）须配合交银国际信托有限公司（以下或简称“我公司”或“交银国信”）办理完毕恒大华府三期、四期土地和恒大华府综合楼、运动中心的抵押登记手续，且恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”或“保证人”）配合交银国信办理完毕包头恒大的100%股权质押登记手续；第二期信托单位规模不超过10,000万份，第二期信托单位成立前，包头恒大或其指定的第三方须向交银国信提供新的经交银国信认可的抵押物,并配合交银国信办理完毕抵押登记。

（三）信托期限：每期信托单位期限不超过24个月，且第二期信托单位与第一期信托单位同时到期；信托计划存续期满1年后，经融资方书面申请，其可一次性提前回购全部项目收益权，信托计划提前结束。信托单位存续期限不足1年的按1年计算；超过1年的，按实际存续天数计算融资成本。如信托期限届满时信托财产未全部变现，则信托期限延至信托财产全部变现时为止。

（四）信托单位预期收益率：

AX、AY类信托单位投资者预期收益率： 8.5%/年；

BX1、BX2、BY1、BY2类信托单位投资者预期收益率：

人民币100万元（含）-300万元（不含） 7.5%/年;

人民币300万元（含）以上 7.8%/年；

BX3、BY3类信托单位投资者预期收益率： 8%/年。

（五）信托利益分配方式：信托单位的信托利益计算日为信托计划成立日起每满六个月之日及信托计划日（含提前终止日、延期终止日）。受托人于各信托利益计算日后10个工作日内，按每份信托单位预期固定信托利益的预期分配方法进行分配。

（六）受托人：交银国信。

二、交易结构

我公司发起设立信托计划，并将募集资金用于受让包头恒大名都首期项目的项目收益权，并最终用于支付包头恒大名都首期项目应付未付的工程施工款或/及室内装修。信托期限届满前，由包头恒大按照约定溢价回购该项目收益权，并以此作为信托收益的来源。

三、主要保障措施

（一）连带责任保证：恒大集团为包头恒大履行义务提供连带责任保证。

（二）抵押：包头恒大以其持有的两宗国有土地使用权和两处在建工程为其履行义务提供第一顺位抵押担保。

（三）质押：恒大集团以其持有包头恒大的100%股权（以下简称“标的股权”）为包头恒大履行义务提供质押担保。

（四）抵押物置换与释放：信托计划存续期间，在我公司书面同意的前提下，包头恒大可以符合如下条件的抵押物置换抵押物。符合条件的抵押物需满足以下条件：

1、替换抵押物由我公司指定的评估机构进行评估，替换后应满足存续信托单位对应的融资本息抵押率不高于初始约定抵押率；

2、抵押物本身没有权利限制、瑕疵或纠纷，能够办理抵押给信托计划的登记手续，且信托计划为第一顺位抵押权人；

3、抵押物置换顺序：先完成替换抵押物抵押登记，我公司获取他项权利证书后，再释放原抵押物的抵押；

4、抵押物已取得国有土地使用权证。

（五）公证：项目收益权转让与回购合同、抵押合同、质押合同、保证合同需办理具有强制执行效力的债权文书公证。

（六）信托期间项目监管：

1、恒大集团与包头恒大应确保交银国信对包头恒大的股东会、董事会决议享有知情权。包头恒大及其控股子公司拟进行如下事项的，交银国信有权要求包头恒大立即书面告知交银国信。该知情权包括但不限于以下事项：

（1）公司增加或减少注册资本金；

（2）公司合并、分立、解散或变更公司形式；

（3）公司对外融资、负债；

（4）公司对外担保；

（5）公司分配利润；

（6）固定资产的处置；

（7）处置子公司的股权或者转让子公司的股权收益权。

2、信托存续期间，包头恒大承诺事项：

（1）包头恒大的有息负债率不得高于80%；

（2）公司减少注册资本金，公司合并、分立、解散或变更公司形式，处置子公司的股权或者转让子公司的股权收益权等行为须经交银国信书面同意；

（3）公司进行股权分红须经交银国信书面同意；

（4）没有其他有损股权价值的行为。

若包头恒大未达到上述承诺要求，交银国信有权要求包头恒大提前履行项目收益权回购义务，并在信托财产全部变现后终止信托计划。

3、恒大集团承诺：

（1）承诺其持有的包头恒大100%股权没有其他第三者权利；

（2）承诺在信托存续期间，其向包头恒大提供的股东借款不得抽走；

（3）承诺保证包头恒大自有账户内的资金可以及时使用，不得将对包头恒大的股东借款转让及收回，不得影响包头恒大的正常经营以及信托资金的归还。

4、项目跟踪监管：

（1）信托存续期间，融资方有义务每季度向交银国信提交相应划款凭证、经营情况报告、贷款资金使用情况报告等；

（2）信托存续期间，融资方每个月结束后的十五个工作日内向交银国信提交上一月度的经营情况报告；融资方在每个月结束后的十五个工作日内，向交银国信提交上一月度的财务报表；交银国信有权跟踪项目进程，定期走访融资方；

（3）信托存续期间，融资方开发建设的“恒大名都二期”项目和“恒大华府二期”项目若进入销售阶段，且以上两个项目中任一个的已销售总面积达到该项目可销售总面积的50%时，融资方均须经过交银国信书面同意才能进一步销售，否则交银国信有权要求包头恒大提前履行项目收益权回购义务，并在信托财产全部变现后终止信托计划。

信托计划存续期间，我公司有权查验“恒大名都二期”项目和“恒大华府二期”项目的销售合同、预售许可证等相关文件以核实上述销售数据的真实性，包头恒大应妥善保管和整理与“恒大名都二期”项目和“恒大华府二期”项目销售相关的各类文件，并在我公司查验时配合提供。

（七）提前结束：

1、信托计划存续期间内，如出现融资方、保证人等交易对手违约、诉讼、重大经济纠纷、财务状况恶化等情形，或主管、监管部门等国家相关机构对融资方、保证人等交易对手进行立案调查或其他严重影响交易对手履约能力的，我公司有权要求包头恒大提前履行项目收益权回购义务，并在信托财产全部变现后终止信托计划。

2、信托计划存续期间，如出现抵押物公允价值严重降低的情形，我公司有权要求包头恒大追加抵/质押经我公司认可的其他担保物，或要求包头恒大提前履行项目收益权回购义务，并在信托财产全部变现后终止信托计划。

3、信托计划存续期间，如包头恒大出现重大资产转移、重大不利事件等导致标的股权公允价值严重降低的情形，我公司有权要求包头恒大追加抵/质押经我公司认可的其他担保物，或要求包头恒大提前履行项目收益权回购义务，并在信托财产全部变现后终止信托计划。

四、产品参与各方简介

（一）项目收益权转让方及回购方和标的股权—包头恒大介绍

包头恒大成立于2008年8月9日，注册资本和实收资本均为人民币52,500万元，全资股东为恒大集团，实际控制人为许家印。包头恒大是恒大集团在内蒙古自治区境内的房地产项目公司，主营业务为开发位于包头市的“恒大华府”项目（即本项目抵押物所在项目）和“恒大名都”项目。截至2012年12月31日，包头恒大单体层面的总资产规模人民币27.16亿元，净资产规模人民币7.03亿元。

（二）保证人-恒大集团介绍

恒大集团成立于2008年8月9日，注册资本和实收资本均为人民币25亿元，全资股东为广州市凯隆置业有限公司，实际控制人为许家印。截至2012年12月31日，恒大集团单体层面的总资产规模人民币690.18亿元，净资产规模人民币73.98亿元。

（三）抵押物介绍

本项目抵押物为包头恒大持有的两宗国有土地使用权和两处在建工程，均位于包头市九原区，紧邻九原区政府，其中两宗国有土地使用权分别为恒大华府项目的三、四期土地，在建工程为恒大华府项目一期的综合楼和运动中心，恒大华府项目一期目前已建成。根据评估机构上海城市房地产估价有限公司的预评估结果，恒大华府三期、四期土地和恒大华府综合楼、运动中心预评估价值合计为2.91亿元。

五、受托人简介

交银国际信托有限公司是交通银行控股的非银行金融机构之一，具有国有大型商业银行背景的独特竞争优势和卓越的品牌信誉，注册资本人民币37.65亿元，是国务院特批的第一家商业银行直接投资控股的信托公司，也是第一家按照新“两规”重组设立的信托公司。

交银国际信托治理规范，内部控制和风险管理体系完善，拥有一批具有商业银行、投资银行、信托、基金等资深从业背景的专业团队，并拥有交通银行的强大实力背景、完善的资源网络和卓越的品牌信誉。

六、加入本信托计划

（一）合格投资者要求

投资本信托计划的最低金额不少于人民币100万元，并可按人民币10万元的整数倍增加。投资金额小于人民币300万元的自然人投资者人数不超过50人，投资额超过人民币300万元(含)以上的自然人及机构投资者的数量不受限制。

（二）加入流程

自然人投资者认购人民币300万元（含）以上金额及机构投资者认购人民币100万元以上金额的，可直接签约。认购金额人民币100万元-300万元之间的自然人投资者可向交银国信提出预约登记申请，受托人将按照“金额优先、时间优先”的原则对投资者排序，发布入围通知。

（三）联系方式

联系地址：武汉市建设大道847号B座16层 430015

上海市仙霞路99号23层 200336

客服热线：400-8888-559或021-32169666-3377、3373、3375

网址：www.bocommtrust.com

邮箱：market@bocommtrust.com

注：本材料仅为产品简要介绍，不是具有法律约束力的正式文件，具体内容及有关该产品的投资风险提示以信托合同和信托计划说明书为准。

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