11月2日，交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券正式发行成功。本单系交通银行作为发起人，交通银行信用卡中心提供基础资产，交银国际信托作为受托人、发行人及牵头安排人，海通证券作为簿记管理人和主承销商，在获得人民银行首批个人消费类贷款500亿元的注册发行额度后，发行的首单以信用卡分期信贷资产为基础资产的证券化产品，也是国内市场上首单个人消费类资产支持证券。
        交银国际信托是经国务院及中国银监会批准的首家商业银行控股的信托公司，自成立以来，公司坚持多元化、低风险、轻资本发展策略，在“私募投行、资产管理、受托事务管理”三大领域建立了40余类信托产品和服务，组建了具有银行、信托、证券等各领域背景的专业团队，目前受托管理资产规模超过4700亿元，累计清算信托规模近5000亿元，全部实现到期足额兑付，且信托赔付率和固有不良资产率持续保持“双为零”。近年来，公司在信托行业的各类评选中先后荣获“卓越信托公司奖”、“优秀信托公司奖”、“最佳风险管理奖”及多项产品奖。
        交银国际信托作为本期资产支持证券的受托人、发行人暨牵头协调机构，长期致力于资产证券化这一新兴领域的开拓和发展，以专业高效的受托服务和发行服务赋予了资产证券化业务的新内涵和新标准。公司深入理解各类基础资产，准确把握各类机构需求，不断创新交易结构，设计个性化方案，完善存续期管理，在行业内率先开发了专业的CFM/SRM/CTM管理信息系统，支持资产证券化运营的高效核算和全面管理。公司凭借严谨的信托事务管理能力和全面的综合金融解决能力，开创了资产证券化试点重启后的多项“第一”：首单个人住房贷款证券化产品——邮元2014年第一期个人住房贷款支持证券；首单租赁资产证券化产品——交融2014年第一期租赁资产支持证券；首单外资银行信贷资产证券化产品——汇元2015年第一期信贷资产支持证券；以及本次发行的首单个人消费类资产证券化产品——交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券。经过持续创新，公司的资产证券化业务已经覆盖对公信贷、零售信贷（个人住房及汽车金融等）、租赁应收款、信用卡等多个资产领域，成为目前市场上资产类型最丰富的受托发行机构之一，同时建立了贯穿资产证券化业务全过程的服务机制，逐渐成为市场上颇具特色的资产证券化整体解决方案服务商。
        今年以来，人民银行大力推动资产证券化业务规范化、常态化，推动债券市场规范健康发展，同时，也为促进个人消费稳步增长，为实体经济发展提供新动力，中国银行间市场交易商协会于9月30日正式发布了《个人消费贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。在此背景下，交银国际信托探索个人消费类信贷资产证券化的新领域，依托交通银行在个人信用卡业务领域的先发优势，将质量较高、风险可控的信用卡贷款作为基础资产，在银行间债券市场发行资产支持证券。这不仅意味着资产证券化业务又拓宽了新的资产类型，为证券化市场的扩容进行了有益探索，而且还有效释放了个人消费类信贷规模，促进了经济结构转型发展，在金融市场上形成了积极的示范效应。
本期证券由交通银行信用卡中心筛选的基础资产池，包括了270,711名借款人产生的433,573笔信用卡分期资产，单笔消费类贷款资产的平均金额仅为1.16万元，资产分散度高，风险特征稳定。基础资产的消费地域遍布全国30个省市自治区，年收入20万以下的借款人占比达到95.51%，其日常刷卡消费及部分专项消费覆盖了商品批发、民生消费支付、交通运输、购买耐用消费品、医疗、保险、纳税、住房及维修、网络信息服务、旅行、教育以及法律、会计和咨询服务等诸多民生领域。基础资产池的组成及最终高信用等级资产支持证券的构建，凸显了资产证券化产品对海量、高频、高分散度零售资产盘活的魅力。
        本期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档三支资产支持证券，其中优先A档（评级为AAA/AAA）、优先B档(评级为AA/AA)为公开发行，公开募集资金47.70亿元，合计发行规模50.22亿元，优先A档、优先B档的发行利率分别为3.40%，4.00%，均创下同期内相近期限利率水平新低，优先A档、优先B档分别获得了3.23倍、3.91倍认购，较高的认购倍数和中标利率，表明了市场上各类投资机构对本次信用卡资产支持证券的高度认可。
        厚德载物、天道酬勤，交银国际信托先后在中央国债登记结算公司主办的中国债券市场机构评选中荣获“资产支持证券优秀发行人”和“优秀资产管理机构”，并荣获媒体及社会各界颁发的“2015年价值信托产品奖”、“2015年度杰出交易奖”、“2015年度十佳交易奖”等各类奖项，建立了资产证券化领域的专业形象和良好品牌。未来，交银国际信托将依托专业的产品设计、可靠的发行管理、高效的协调服务、严谨的流程控制、先进的受托管理系统，以支持实体经济发展为己任，继续为各类金融机构的资产证券化业务提供专业的技术支持和服务保障。